Meydana gelen açıklanamayan bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel şekilleri birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ile evcil hayvanları da kendi aralarında şekil değiştirirler. Yaşanan bu karmaşanın ardından Zoe ve yanındaki hayvanlar, süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak üzere yolculuğa çıkarlar.